邦金证券指日宣告电力筑造与新能源行业考虑：金风科技宣告强势半年报，成立端赢余同比大幅改观4.2pct，动员风机成立分部赢余杀青自22年往后的初度转正，海外生意开垦接连加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月往后央邦企风机招标领域约8.3GW，环比6、7两月杀青鲜明修复，中标均价支持较好程度，接续引荐整机症结。

　　风电：金风科技宣告强势半年报，成立端赢余同比大幅改观4.2pct，动员风机成立分部赢余杀青自22年往后的初度转正，海外生意开垦接连加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月往后央邦企风机招标领域约8.3GW，环比6、7两月杀青鲜明修复，中标均价支持较好程度，接续引荐整机症结。

　　AIDC：本周液冷板块盘整，咱们恒久且顽固地看好邦内企业正在环球液冷商场的位子提拔所带来的接续性的板块投资时机；英特尔UQD（疾接头）互插换取同盟正式创办；DeepSeek-V3.1正式宣告，行使的UE8M0FP8Scale参数精度为针对下一代邦产芯片打算的8位浮点精度体式。

　　光伏&储能：光伏财产漫道会“集合”与“参会”主体扩容，“反内卷”活动规格再次提拔，后续行政气力加码值得希望；美邦对印合税邻近实践、出口退税计谋存调理预期影响下，7月光伏出口淡季不淡；海外储能商场高景气接续，后续瞻望乐观，接续引荐：阳光电源、阿特斯等。

　　锂电：合切6F提价。六氟磷酸锂价钱接续拉升，原料端支柱叠加商场现货偏少，实质成交价钱走高，企业集体非高价不可交，截至到本周四，六氟磷酸锂商场均价正在54000元/吨，较上周同期均价上涨1.89%。

　　氢能与燃料电池：美邦电力受AI伸长求过于供，散布式发电电源振兴，电力缺口+燃气轮机供应紧缺+目今ITC赐与补贴，SOFC异军突起迎来起色大机缘；华电科工存货和合同欠债高增，功绩迈入开释期，海洋工程迎来功绩拐点。电网：1）7月紧要电力筑造出口69.0亿美元，同比+20%，此中变压器/高压开合出口7.9/4.5亿美元，同比+42%/+25%，支持较疾伸长，看好海外电力筑造需求长周期高景气；2）南网一次筑造第二批招标13.3亿元，同比+41.6%，特变/西电/平高份额领先，看好南网投资支持高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2功绩同比-6%/-20%/+1%/+22%，根本合适预期。新能源车：上周受到地方补贴进一步退坡影响，如浙江、广东等地补贴再次呈现退坡，商场异地开票获取补贴的行为被阻断，销量更加是电车销量苏醒，系退坡导致冲量效应影响所致，参考6月底颠簸，后续仍需观望计谋何时落地。其余，提议合切金九银十到来及公司新车周期边际时机。

　　景致储：8月风机招标回升趋向明显；金风科技宣告强势半年报；六部分连合召开光伏财产漫道会；能源局宣告7月新增景致装机延续抢装后阶段性弱势；华润3GW、华电20GW组件集采先后开标；华能启动6GW光伏组件框采招标。电网：1-7月电网工程投资3315亿元，同比+12.5%；7月全社会用电量同比+8.6%；宁夏-湖南特高压直流投产。新能源车&锂电：零跑、小鹏、小米宣告25H1财报；蔚来宣告开启ES8预售；何小鹏揭晓增持公司股份；太蓝新能源全固态电池基地正在武汉签约。

　　氢能与燃料电池：北京打制京津冀及周边跨区域氢能运输廊道，推动氢燃料汽车扩容增量；氢航科技年内杀青吨级氢混eVTOL五百公里飞翔测试；田湾核电核能制氢项目累计制氢量打破30000立方米；甘肃首个工业用户燃气掺氢项目试运转得胜，掺氢比例最高达20%。

　　危害提示：计谋调理、履行恶果低于预期危害；财产链价钱竞赛激烈水准超预期危害。（邦金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文,唐雪琪）

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